天使惠（林原惠美 配音）本是铮铮男儿，可六岁那一年，在阴差阳错之下，他打开了一本魔法书，并被书中的恶魔变成了女孩，不仅如此，恶魔还消除了所有认识天使惠的人的记忆，这样即便天使惠喊破喉咙，也没有人相信他的男儿身。 就这样，顶着一副所有女人都会心生羡慕的美丽面庞的天使惠渐渐长大，并且升入了高中，学校里出了名的不良少年苏我源造（高木渉 配音）第一面就深深的爱上了天使惠，对她展开了热烈的追求，但天使惠居然以拳脚回应。天使惠的内心里只有一个愿望，那就是找到那本失落的魔法书，找回自己的男儿身。
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2.0
水田山葵 大原惠美 嘉数由美 关智一 木村昴 三石琴乃 松本保典 堀秀行 羽鸟靖子 加藤精三 村松康雄 高木涉 荻野志保子 宝龟克寿 松井菜樱子 藤本千秋 龟井芳子 松本幸 折笠爱 田原阿尔诺 千叶一伸 高山南 田中秀幸 山崎巧 真山亚子 竹内都子 山崎雅美 辻亲八 高户靖广 龙田直树 池泽春菜 真殿光昭
高山南 山崎和佳奈 神谷明 小山力也 林原惠美 山口胜平 田中秀幸 岛本须美 绪方贤一 堀川亮 松井菜樱子 宫村优子 岩居由希子 大谷育江 高木涉 高岛雅罗 堀之纪 立木文彦 小山茉美 三石琴乃 置鲇龙太郎 日高范子 池田秀一 古谷彻
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